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当代明诚拟34亿收购新英体育 获英超欧冠版权

2017.07.14 09:45:13 来源于财新网

一年前香港文化传信集团拟32.52亿元的收购新英体育,当代明诚报价无显著提高,早期投资机构IDG将退出

  【财新网】(记者 王璐瑶)当代明诚(600136.SH)于7月12日晚间发布公告,将以5亿美元收购新英体育(Super Sports Media Inc.)100%股权,折合人民币34.32亿元。

  当代明诚于6月宣布与拿下2019-2022三个赛季英超版权的苏宁成立合资公司,若此次成功收购新英体育,当代明诚将获得英超未来5年的版权,以及2018-2022 年欧洲杯足球赛新媒体版权和赞助权益。

  2016年5月,港股上市公司香港文化传信集团有限公司(00343.HK)曾打算收购新英体育,但由于2019-2022三个赛季的英超版权被苏宁获得,文化传信集团终止了这笔交易。香港文化传信集团的收购报价为38.75亿港元,约合人民币32.52亿元。

  根据公告显示,当代明诚将以4.315亿美元现金收购新英开曼100%股份,当代明诚的全资子公司明诚香港以6850万美元认购新英开曼新发行的股份。

  交易资金来自自有资金及自筹资金两部分。其中当代明诚以境内资金换汇出境2.9亿元,明诚香港境外融资2.1亿美元。

  公司在《重大资产购买预案》中披露,“上市公司管理层已和多家知名美元基金以及多家银行机构就融资方案进行了接触和探讨”,新英开曼的大部分利润以美元留存,具有美元偿债能力,可用留存的净利润偿付境外2.1亿美元的债务。

  同时,本次交易不签署业绩补偿承诺,也没有安排盈利预测补偿,早期投资者IDG资本得以成功退出,交易对手还包括百事通国际、电讯盈科媒体有限公司。

  当代明诚控股股东为武汉当代科技产业集团股份,旗下控股的上市公司包括人福医药(600079)、三特索道(002159),净资产200亿元,可为当代明诚境内及海外融资提供流动性支持。

  在收购完成后,新英体育的高管李建光和喻凌霄分别占据2个董事会席位,并保证未来42个月在公司任职,剩余4个董事会席位由当代明诚任命。

  当代明诚的业务包括艺人经纪、体育营销、体育版权贸易和体育赛事等。公司于1992年在武汉成立,成立之初叫道博股份,先后运营过磷矿石贸易、地产开发及学生公寓管理,2015年通过收购强视传媒100%股权进入文化产业,并逐渐剥离此前不相关的业务。

  2016年收购体育营销公司双刃剑100%股权,正式进入体育行业,并更名为当代名诚,逐渐实现“影视+体育”的业务模式。

  新英体育在中国版权市场占据一席之地,拥有2010-2011赛季至2018-2019赛季英超联赛在中国大陆地区及澳门地区的全媒体独家转播权,以及2018-2022年欧洲杯足球赛新媒体版权和赞助权益。

  根据此次披露显示,新英体育总资产10.2亿元,整体营收超过7亿元,未经审计的归属母公司净利润1.77亿元。

  新英体育的主营业务收入来自三个板块,分别是版权分销、产品订阅、广告,前5名客户占营收70%以上。客户过于集中是新英体育的一大风险,大客户乐视体育曾拖欠90%的版权费,截止2017年5月31日,共欠新英体育2470万美元,约1.68亿美元。

  国内版权费用水涨船高,乐视、腾讯视频、新浪视频、PPTV等媒体不断投入巨资圈占体育赛事版权,苏宁更是以7.21亿欧元(近50亿人民币)的高价拿下英超三年版权。

  国内版权分销价格是否还能一路上涨,暂且未知。本次信息披露并没有对未来的营收情况做出预测。可以预期的是,三方合作可以减少内部竞争,也可避免不必要的价格竞争。

  若收购顺利完成,当代明诚可以抢占国际足球版权市场的主导地位,三方的工作重点将是深度挖掘版权价值。新英体育深耕英超版权,与和海外版权方的常年合作经验,可以帮助当代明诚做海外落地开发,加速体育业务的国际化进程。

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